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缺“芯”危机2021年内难解 哪些行业将受重创?

缺“芯”危机2021年内难解 哪些行业将受重创?

RFID行业动态当下互联网时代,大到自动驾驶汽车、手机、电脑、电视类家用电器,小到LED灯等等,芯片无处不在。在人类逐步“未来化”的过程中,若没有这一片片经过复杂工艺加工制作的单晶硅,生活无异于原始时代。但在近期,全球“芯片荒”的消息却是接踵而至,除了因加密货币引发的显卡缺货外,车用芯片、手机芯片、CPU、内存等似乎都出现了供不应求的情况。



  缺“芯”危机今年内难“解”
去年下半年以来,芯片供应短缺问题愈演愈烈。这其中,除了疫情对芯片企业产能本身的抑制影响,芯片制造企业在去年疫情中的“错判”也是不可忽视的重要因素之一。以车用芯片为例,据了解,一辆汽车所需芯片数量在数百种,去年因疫情持续发酵,许多国家实施封城策略,或鼓励民众在家工作与上课,减少出门机会,这使得全球汽车销售量出现了高达两位数的降幅,也让许多汽车制造商暂时关闭部分工厂并减少了包括芯片在内的很多零部件订单。
下游汽车制造商订购芯片数量变少,上游芯片制造企业对应也减少了芯片的制造供应。福特汽车CEO Hau Thai-Tang透露,芯片从订购到交货的时间大概需要26周。以此为参考,当汽车产业复苏速度高过汽车制造商预期,汽车厂商再回头想订购芯片时,芯片制造商已来不及响应需求,缺“芯”问题由此引发。这一现象不仅发生在汽车行业,芯片制造企业减少芯片供应的同时,却没有意识到全球主要经济体居家办公潮流所带来的芯片需求爆发式增长。新能源汽车之外,如手机、数码、电脑、电视等品类繁多的消费电子都是中高端芯片的需求大户,如此,芯片需求暴增不难想象。
据摩根大通此前测算,当前全球芯片需求比产能高约10%-30%。若代工厂扩产,按照3-4个月扩产放量,后续环节1-2个季度同步提升,预计今年第四季度到明年第一季度将缓解芯片短缺问题。但这种预测似乎过于乐观,“供需错配主要来自于新能源电车和光伏对8寸半导体,以及5G手机和无人驾驶对12寸半导体需求的暴增”,方正证券科技首席分析师陈杭分析,对应到上游供应链,晶圆厂的扩厂周期为18-24个月,这是非常刚性的。基于此,业内看法普遍预计,芯片代工新增产能要到明年初应才会逐渐释放出来,到2023年,芯片供应才将可能恢复正常。
相关芯片制造厂商也已证实了这一猜测。近期,除高通将全系物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙芯片交付周期已达到33周以上。台积电CEO魏哲家更是明确提到,一些“关键半导体”的短缺问题将至少持续至今年底,甚至是2022年。英特尔公司首席执行官Pat Gelsinger则对芯片短缺的前景更为悲观,他认为芯片短缺将需要“几年”时间才能缓解。
在这场席卷全球的“缺芯潮”中,芯片产业链企业受到空前关注,而“缺芯潮”带动的芯片涨价问题更是引发舆论热情。有数据显示,从去年9月至今,晶圆代工厂已经有数轮涨价。如占据全球先进制程晶圆代工一半以上市场份额的台积电,其自去年12月份将代工的报价提高10%后,近期的3月29日-4月3日五天时间里又接连给自己的芯片涨了3次价,先是决定将12英寸晶圆涨价25%,接着又宣布自4月起提高晶圆代工价格,随后又再次通知今年底的订单全线涨价。
中国大陆晶圆厂方面,中芯国际在4月1日告知客户,从当日起代工价全线上调,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行,具体涨价幅度约在15%-30%之间。华润微电子则在1月就做了调价,相较于台积电的涨价幅度,中芯国际、华润微等大陆厂商调价相对“克制”,据了解其不同产品的涨价幅度从个位数到30%不等。
  下游行业处“忍耐”、“爆发”阶段
像铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料价格被预判今年全年将“高位运行”一般,多位业内人士对于芯片涨价及缺货现象的预测,也是“将会贯穿整个2021年”。而依附其间的下游企业,将不得不在压力之下继续负重前行。
汽车行业,据IHS Markit最新报告显示,因汽车芯片短缺导致第一季度全球汽车行业产量将减少100万辆,并且这一数字有可能继续上涨。从整机企业反馈的信息来看,很多企业已经无法完整的生产汽车,只能暂时停止供应链,或者减产。如福特、日产和大众等汽车巨头都已相继缩减产量。全球第4大汽车集团斯泰兰蒂斯在3月底时也无奈宣布,由于车用芯片短缺,将暂时关闭其在北美一半的组装工厂。随后,蔚来也宣布从3月29日起暂停合肥江淮蔚来制造厂的汽车生产活动5个工作日。另一方面,芯片出现缺口在导致汽车减产危机外,也可能造成整车相关功能的缺失,有分析认为,严重的还会影响汽车的安全。
智能手机行业,E侠君注意到,苹果、三星、华为等电子行业巨头均已延长产品的出货周期,也减少了产品的出货量。华为轮值董事长徐直军直言,如果未来没有半导体全球产业链合作,半导体价格将整体上涨35%-65%,现在芯片代工的价格已经在上涨,那么紧接着就是芯片本身涨价,这将导致所有消费电子产品涨价。在未来几年,如智能手机等消费电子普遍涨价是可预期的事情。小米创始人雷军也称,全球芯片可能缺货两年,电子产品会越来越贵。
不只是汽车、手机等行业,数月以来全球芯片的严重短缺,也正逐渐向家电行业蔓延。尤其彩电行业,去年底至今,50寸以上电视纷纷涨价。如TCL宣布从4月1日0时起对智屏(TV)产品价作适当调整,预计整体上调5%-8%。小米电视官方微博发布公告称,因面板、芯片等零部件价格波动,报价持续走高,将对电视价格作出调整。表现在终端产品上,小米2021年初发布的一款原价7999元的红米86英寸智能电视,现官网售价已涨至9999元。索尼近期也宣布将上调其电视产品零售价格,新机零售价平均上涨5%-10%。
电视品类之外,厨电等相关涉及芯片类的家电品类也传出新品延期发布或涨价等讯息,如老板电器曾对外表示因为无法获得足够的微控制器,公司不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。“全球芯片短缺目前已开始影响家电行业”,即将卸任的惠而浦(中国)总裁艾小明也对媒体表示,微控制器、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张,3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。
“所幸,相较于更尖端一些的通信手机等行业,家电业对芯片的需求或者说对芯片工艺以及先进性的需求略低于前者”,AWE期间,GfK中国家电事业部总经理张存在接受E侠君采访时表示,手机行业现在讲5纳米、7纳米,但对于家电来说,可能用的是相对早前的28纳米甚至90纳米类芯片,因此当前芯片短缺对于家电行业来说还不是特别大的瓶颈。“当下国内芯片制造业发展如火如荼,如果像华为这类的企业能够在芯片上有所建树,那么对于家电业来说就是一个很好的利好,因为有人把路给趟平了。”
实际上,E侠君也注意到,国内市场芯片建设正如火如荼。企查查数据显示,目前我国共有芯片相关企业6.65万家,2020年全年新注册企业2.28万家,同比大涨195%。2021年以来,数据增长更为迅猛,前2月注册量已达到4350家,同比暴增378%。
据数据统计,截止2019年底,我国芯片的消耗量占世界芯片消耗量的42%,而据外媒测算,到2020年中国芯片自给率也仅在15.9%左右。按照国家芯片自给率的目标,到2025年中国芯片自给率要提升到70%。不得不说,时间紧、任务重、要求高。但也正如深度科技研究院院长张孝荣所说,芯片紧缺是个灰犀牛事件,国产替代之路必须要走,路漫漫而修远。尽管从短期来看,中国对芯片的需求想要彻底摆脱进口还不现实,但是从长期来看,按照我国现有的广袤的市场环境以及发展潜力,中国企业在芯片领域的发展前途值得期待。

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